Utiliza la base de conocimientos de Dost para resolver preguntas frecuentes de los usuarios.
¿Cuándo ocurre el procesamiento de extracción de datos? ¿En qué consiste?
Cuando un cliente tiene una necesidad específica para un campo, es un desarrollo personalizado para cada uno de ellos. El caso depende del cliente en cuestión, algunos ejemplos de procesamiento posterior son:
- Limpieza de identificadores: proveedor y cliente (ESB-1234 5678 se convierte en B12345678)
- Referencia/Código: Ref. 1234-5678 se convierte en 12345678
- Eliminar la línea de un ítem que no contiene precio
¿Cómo puedo obtener el ID interno de una factura/documento de Dost?
Este campo es importante para el equipo técnico al revisar un documento: ¿qué flujo ha seguido? ¿Qué procesamiento posterior se ha hecho? Es nuestra forma de rastrear todos los documentos que nos llegan.
Hay dos formas de obtener el ID del documento:
Descargando el JSON, en el campo invoiceGuid.
¿Qué sucede cuando no se puede ver un documento?
A veces, un documento no se puede ver porque el archivo está dañado. Al intentar acceder a la página de revisión, o bien no se carga y aparece un mensaje de error "El archivo está dañado", o el documento no aparece pero el resto de los campos sí.
La solución a este problema es abrir el documento original, abrir la ventana de impresión (Opciones> Imprimir) y Guardar como PDF, y luego volver a procesar el documento. Además, el documento previamente cargado debe ser eliminado para evitar la duplicación, ya que el sistema lo detectará y evitará procesarlo para duplicarlo en el ERP del cliente.
¿Cómo puedo agregar campos adicionales, marcar campos obligatorios y no obligatorios, y marcar el formato de fecha y el separador decimal?
Estas configuraciones pueden ser realizadas por el usuario en el menú de Configuración.
https://portal.mydost.ai/dashboard/configuration
¿Cuáles son los fallos más comunes en el envío de datos al ERP de Dost y cómo se pueden resolver?
Algunos de los fallos más comunes en el envío de datos al ERP son los siguientes:
- Contacto no encontrado: el contacto no se encontró en el ERP del cliente. Esto puede deberse a varios factores: no se ha sincronizado en nuestra lista de contactos, se ha extraído incorrectamente el ID o, de hecho, no existe.
- Si el contacto es nuevo, es probable que no se haya sincronizado. Para sincronizar contactos, vaya a la página de integraciones, desconecte la integración correspondiente y vuelva a conectarla.
- Si se determina que la extracción del ID fue incorrecta, corríjala manualmente en la página de revisión o compruebe si se está realizando algún procesamiento posterior de forma incorrecta. Para encontrar el contacto, primero intente hacer una coincidencia por ID. Si no se encuentra, compruebe el nombre y la dirección, primero por completo y, si falla, por partes de la cadena de texto.
- La suma del total sin impuestos, el total de impuestos, el costo total de envío y la resta de la retención de impuestos no se está sumando. Por favor, verifique los valores de entrada.
- La suma de los totales de la factura no coincide con el monto total.
- El problema más común es que uno de ellos (total neto, total de IVA, envío, retención o monto total) se ha extraído incorrectamente. Deben revisarse en la página de revisión y corregirse si es necesario.
- El porcentaje de IVA del xx% para el artículo con código de referencia no se ajusta a ninguno de los porcentajes de IVA predeterminados disponibles en Holded. Por favor, revise los valores proporcionados, los porcentajes de impuestos permitidos son 21%, 10%, 4%, 5% y 0%. Este valor se logró mediante un recálculo porque la suma de los artículos no se estaba sumando, por favor, verifique los valores.
- Este error suele ocurrir en facturas con varios tipos de IVA cuando la tabla de impuestos no se ha extraído correctamente, intenta recalcular los totales y obtiene un tipo promedio incorrecto. Para solucionarlo, introduzca los tipos de IVA manualmente.