Configuración de Documento

La configuración del documento te permite elegir exactamente qué información necesitas extraer de tus documentos. También definirás el formato que más te convenga. ¡Sigue estos pasos y estarás listo para comenzar!

Para acceder, haz clic en Configuración > Documento

Encontrarás tres pestañas: "Campos", "Configuración de Formato", "Discrepancia" (en caso que tu empresa lo utilice" y "Otro"

1. Pestaña “Campos”

Aquí podrás:

• Marcar campos para que Dost los lea en tus documentos, distinguiendo entre obligatorios y opcionales.
• Agregar campos personalizados si no encuentras todos los que necesitas.

Ejemplo práctico:

Si eres una empresa de construcción y tus facturas tienen números de proyecto:

1. Haz clic en “Agregar Campo”.
2. Rellena el nombre con “Número de proyecto”.
3. Selecciona el tipo de campo: “Encabezado”.
4. Elige el tipo de dato: “Texto” (combinación de números y letras).
5. Marca el campo como obligatorio.

¿Qué significa obligatorio?

• Si la IA no encuentra el dato, se generará una alerta para avisarte.
• Si es opcional, la IA intentará leerlo, pero no emitirá alertas si no está disponible.

Recuerda: realiza esta configuración por áreas del documento (encabezado, artículos, impuestos) y por tipo de documento (factura, orden de compra, albarán).

2. Pestaña “Configuración de Formato”

• Personaliza la disposición de los datos:
  • Formato de fecha.
  • Formato de moneda.
• Crea configuraciones específicas para un proveedor o cliente si lo necesitas.

3. Pestaña “Discrepancia"

Selecciona los tipos de discrepancias que deseas que Dost detecte y alerte. 

• Sólo aparecerá esta pestaña en caso que tu empresa lo requiera. 

Antes de empezar

Asegúrate de configurar todos los campos necesarios antes de subir nuevos documentos. Estas configuraciones solo afectarán a los documentos subidos después del ajuste.

¡Ya estás listo para comenzar a subir tus documentos!

Si quieres saber cómo, ve al siguiente video.