Filtros y búsquedas en la sección Documentos

Filtros y búsquedas

Los filtros y la barra de búsqueda te permiten encontrar rápidamente los documentos que necesitas entre todos los que hay en tu cuenta.

Cuando manejas decenas o cientos de documentos al día, encontrar “la factura correcta” a tiempo es clave para no perder minutos (o horas) navegando por la lista.

¿Cómo lo hago? (pasos + visual)

1. Usa la barra de búsqueda
• En la parte superior de la lista, puedes buscar por campos habituales (por ejemplo, nombre de proveedor, número de factura, etc.).
2. Aplica filtros por estado, fechas o tipo de documento
• Abre el panel de filtros (por ejemplo, un botón “Filtrar” o un icono de embudo).
• Filtra por:
• Rango de fechas.
• Estado (solo “Necesita revisión”).
• Tipo de documento (Factura, Pedido, Albarán).
• Proveedor.
3. Guarda el filtro creado para dejarlo correctamente configurado

En la siguiente imagen puedes ver la vista de la sección Documentos con el panel de filtros desplegado.

En la siguiente imagen puedes ver una lista filtrada mostrando solo documentos “Necesita revisión”.

Mejores prácticas

• Al crear un filtro, te recomendamos priorizar según la tipología de documentos que mayor volumen recibe tu empresa.
• Revisa regularmente los documentos sin filtrar (por ejemplo, “todos los que no están Revisados”) para evitar acumulaciones.