Cómo filtrar documentos en la plataforma

Cuando procesas cientos o miles de documentos al mes, es imprescindible contar con filtros que te ayudarán a ahorrar tiempo y dolores de cabeza.

En la sección "Documentos" encontrarás la barra "Buscar".

🔍 1. Filtra por estado del documento
Puedes buscar según el estado actual del documento:

• Procesado: cargado y leído correctamente.

• Need Review: algunos campos necesitan revisión manual.

• Reviewed: ya ha sido revisado por un usuario.

• Duplicate: se han detectado duplicados.

• Failed: el archivo no se ha cargado correctamente.

📅 2. Filtra por rango de fechas
¿Buscas documentos de un periodo concreto?
Usa Fecha de inicio y Fecha de fin para acotar la búsqueda.

✅ 3. Filtra por estado de aprobación
¿Solo quieres ver los documentos que necesitan aprobación o que ya están aprobados?
Usa este desplegable para elegir el estado correcto.

🔗 4. ¿Está integrado con tu ERP?
Filtra los documentos que ya están —o no— integrados con tu sistema ERP.

💰 5. Estado de pago
Filtra según el estado de pago: Pagado, Pendiente, Vencido o En proceso.

🔎 6. Filtra por campos del documento
¿Buscas algo concreto?
Selecciona el nombre del campo, el operador (como “Contiene” o “Igual a”) y el valor.

⚠️ IMPORTANTE:
Asegúrate de pulsar el botón ( + ) cada vez que añadas un campo — incluso si solo añades uno.

💾 ¿Quieres guardar este filtro como predeterminado?
Activa esta opción al final para tenerlo listo la próxima vez.

✅ Y cuando termines de configurar tus filtros:
Haz clic en Buscar para aplicarlos — o en Limpiar todo para empezar de cero.

Espero que les os haya ayudado!