Aprende más sobre la página de Finanzas y todas las funciones que ofrece.
La pestaña de Finanzas es donde puedes acceder a tus documentos procesados. En la parte superior de la página encontrarás tu correo electrónico personalizado, una línea directa entre tú y tu portal de Dost al que puedes enviar tus documentos. Al subir tus documentos, hay muchas otras funciones que vienen con la Pestaña de Finanzas.
Proceso de extracción de documentos desde tu fuente de datos hasta tu portal de Dost
Este paso te ayuda a extraer la documentación desde tu fuente de datos a tu portal de Dost y prepararlo para proporcionar la información que necesitas de él a tu ERP o cualquier otra aplicación compatible.
Programar la frecuencia de extracción de documentos
Para programar la frecuencia de extracción de documentos:
- En tu portal de Dost, navega a General > Documentos > Finanzas.
- Haz clic en el botón azul "Exportar CSV por correo electrónico" en la esquina superior derecha.
- Aparecerá una ventana en la que puede activar o desactivar la frecuencia de extracción de documentos con el botón que aparece justo después de la pregunta: ¿Desea recibir una exportación CSV diaria o semanal?
- Las opciones de frecuencia entre las que puede elegir son semanal o diaria.
- Haga clic en el botón Guardar azul.
Extraer cualquier documento manualmente
Para extraer cualquier documento manualmente en cualquier momento:
- En su portal Dost, vaya a General > Documentos > Finanzas
- Haga clic en el botón azul "Extraer ahora" en la esquina superior derecha.
- Aparecerá una señal de "Extracción de # documentos" en la esquina superior derecha indicando el número de documentos que se han extraído manualmente con éxito.
- Los documentos extraídos se mostrarán instantáneamente.
Filtrar documentos por tipo
- En tu portal Dost, ve a General > Documentos > Finanzas.
- Puedes filtrar el tipo de documento que prefieres ver haciendo clic en cualquiera de los tipos de facturas o recibos. También puedes verlos todos.
- También puedes filtrar documentos por estado, o buscar manualmente los documentos en la caja de búsqueda.
Eliminar un documento
- En tu portal Dost, ve a General > Documentos > Finanzas.
- Puedes hacer clic en la caja blanca justo al lado del archivo que necesitas eliminar.
- Si necesitas eliminar todos los archivos, también puedes hacer clic en la casilla blanca junto a Nombre del archivo.
- Luego, haz clic en el ícono de la papelera que aparecerá en la esquina superior derecha.
Exportar o descargar un archivo
Hay 2 formas de descargar un archivo:
Primera:
- En tu portal Dost, navega hasta General > Inicio
- Haz clic en el icono del archivo que necesitas descargar en la columna de salida.
Segunda:
- En tu portal Dost, navega hasta General > Inicio.
- Selecciona la casilla del archivo que necesitas descargar o exportar
- Haz clic en los tres puntos al final de la fila del archivo a la derecha.
- Luego selecciona exportar o descargar el archivo desde el menú desplegable.
¡Echa un vistazo a más información en la pestaña Finanzas a través de nuestro video tutorial!