Crear un mapping directamente desde un documento

Mappings desde Documentos vs. desde Configuración

En Dost puedes crear mappings:

• Desde la sección de Configuración (como hemos visto): pensado para reglas más globales y planificadas.
• Directamente desde un documento: cuando detectas un caso concreto revisando una factura y quieres “convertirlo en regla”.

¿Cómo crear un mapping desde un documento? (ejemplo)

1. Abre el documento en la sección Documentos.
2. Corrige o rellena el campo que quieres automatizar (por ejemplo, el centro de coste o la cuenta contable).
3. Habilita la opción “Activar Auto Mapping”.
4. Ajusta en la ventana de mapping las condiciones y acciones que se han pre-rellenado a partir del documento.
5. Guarda el mapping.

En las siguiente imágenes puedes ver un documento con la opción de “Activar Auto Mapping” deshabilitada y posteriormente, habilitada.

Mejores prácticas

• Empieza por lo sencillo y frecuente
• Prioriza mappings para:
• Proveedores con mucho volumen.
• Casos donde siempre aplicas la misma decisión.
• Documenta tus mappings
• Mantén una lista interna con:
• Nombre o descripción del mapping.
• Condición principal.
• Acción que aplica.
• Fecha de creación y quién lo creó.
• Evita mappings demasiado genéricos
• Si la condición es demasiado amplia, puedes acabar aplicando la misma regla a documentos que no deberían tenerla.
• Mejor usar condiciones claras (ejemplo: proveedor específico + tipo de documento).
• Revisa periódicamente los mappings existentes
• Al menos una vez al año, o cuando cambien procesos, revisa tus reglas para asegurarte de que siguen teniendo sentido.