Plantillas de exportación: qué son y cómo configurarlas

(Si quieres un repaso conceptual sobre qué es una exportación en Dost, puedes revisar el artículo Exportación y relación con tu ERP)

Entender las plantillas de exportación

¿Qué es una plantilla de exportación?

Una plantilla de exportación define:

• Qué documentos se incluyen (por tipo, estado, fechas…).
• Qué campos se envían (proveedor, fecha, importe, impuestos, cuentas contables, etc.).
• En qué formato se genera la salida (columnas, orden, nombres de cabecera).

Piensa en la plantilla como la “traducción” entre Dost y tu ERP.

Configurar o revisar una plantilla de exportación

¿Cómo lo hago? (pasos + visual)

1. Accede a la sección “Exportar”
• Desde el menú principal, clica Configuración y entra en “Exportar”.
2. Revisa la lista de plantillas existentes
• (únicamente si tienes integración por .csv y así esté definido en contrato) Verás una lista con nombres como “Facturas_ERP_X”, “Albaranes_ERP_Y”, etc.
• Cada plantilla suele indicar el tipo de documento al que aplica y el formato de salida.
3. Edita una plantilla existente (si aplica)
• Haz clic en el nombre de una plantilla para revisar:
• Qué campos incluye.
• El orden de las columnas.
• Mapeos específicos (por ejemplo, códigos internos).
4. Crea una nueva plantilla (si es necesario)
• Si tu ERP requiere un formato diferente, crea una plantilla nueva basada en un modelo existente.
• Define qué campos de Dost se corresponden con cada columna de salida.
• En la imagen siguiente puedes ver la vista de la lista de plantillas de exportación.

Mejores prácticas

• Diseña las plantillas junto con tu equipo de Finanzas y, si es necesario, con IT/ERP, para asegurarte de que el formato es correcto desde el principio.
• Evita tener muchas plantillas similares; mejor pocas y bien definidas.