Subir tus primeros documentos

Subir tus primeros documentos

Con la subida de tus documentos, Dost puede ayudarte a automatizar procesos que hasta ahora eran manuales.
Este paso marca el inicio del uso práctico de la plataforma.

Pasos

1. Ve a la sección “Documentos”
   • En el menú lateral, haz clic en “Documentos”.
   • En la siguiente imagen puedes ver la vista de la sección Documentos con la lista con ejemplo y el botón de subir documentos
     
     
2. Clica en el botón “Upload documents”
3. Sube un pequeño lote de prueba
   • Te recomendamos subir 3–5 documentos de ejemplo (facturas, albaranes) para ver el flujo completo.
   • Comprueba que aparecen en el listado con su estado inicial (por ejemplo, “Revisado” o “Necesita revisión”).
4. Verifica que los datos se extraen correctamente
   • Abre uno de los documentos subidos.
   • Revisa campos clave: proveedor, fecha, importe, impuestos, etc.
   • Esta revisión inicial te ayudará a detectar si necesitas ajustar configuraciones (campos obligatorios, formato, mappings…).

Mejores prácticas

• Empieza con un grupo pequeño
• Trabaja primero con un grupo reducido de usuarios (por ejemplo, solo el equipo de cuentas por pagar) antes de abrir el acceso a toda la empresa.
• Sube documentos reales pero controlados
• Usa facturas y documentos que sean representativos, pero que no sean críticos mientras se ajusta la configuración inicial.
• Documenta las decisiones iniciales
  • Qué roles existen y quién los tiene.
  • Qué canales de subida de documentos se usarán (manual, email, ERP).
  • Qué se considera “correcto” en una primera revisión.
• Deja por escrito:
• Coordina con Dost o con tu equipo interno
• Si Dost te acompaña en el onboarding, aprovecha esta fase para validar configuraciones clave (campos, discrepancias, workflows futuros).